Entité de rattachement
Au cœur d'un département haut en couleur, la Caisse régionale du Morbihan est présente sur l'ensemble du territoire du Morbihan avec environ 80 agences bancaires.
Rejoindre le Crédit Agricole du Morbihan, c'est coopérer avec près de 1 200 collaborateurs, en quête quotidienne de la satisfaction de leurs clients particuliers, professionnels, agriculteurs, collectivités, entreprises.
Toujours dans un objectif premier de satisfaction des attentes de nos clients, le Crédit Agricole du Morbihan se réinvente en permanence en proposant du 100% humain et 100% digital.
Le Crédit Agricole du Morbihan, vous l'aurez compris, c'est l'Humain au cœur des activités. Une volonté d'aller encore plus loin dans les engagements : agir au plus près des enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux pour le développement harmonieux du Morbihan.
Venez partager nos valeurs !
Référence
2024-40348
Vous voulez rejoindre une entreprise d’envergure internationale, avec un fort ancrage local, au service de ses clients, capable d’offrir de belles perspectives, une rémunération attractive et des challenges au quotidien ?
Rejoignez en 2024 l’aventure Crédit Agricole du Morbihan « 100% humain, 100% digital » !
Véritable expert juridique et fiscal, vos missions en tant qu’Ingénieur Patrimonial au Crédit Agricole du Morbihan consisteront à :
· Apporter votre expertise aux Banques Privées des 3 Caisses Régionales Bretonnes : assistance directe et fonctionnelle à la démarche des Conseillers Privés et Chargés Affaires Entreprises (voire des Conseillers en Gestion de Patrimoine, à titre Exceptionnel).
· Prendre en charge des dossiers complexes sur le plan juridique et fiscal et partager votre savoir-faire auprès des autres conseillers.
· Échanger avec les conseils de nos clients.
En collaboration / coopération :
A) Assistance directe des Conseillers privés :
- Assister par de l'accompagnement en démarche clientèle, avec prise en charge juridique et fiscale des dossiers complexes
- Rechercher et formuler des propositions adaptées aux projets et attentes des clients ou prospects
- Valider, dès lors qu'il existe un risque juridique ou fiscal, sur la demande des Conseillers Privés, des propositions complexes.
B) Assistance fonctionnelle :
- Intervenir pour la formation et l'information des commerciaux en droit et fiscalité du patrimoine par des interventions régulières et la mise à disposition de supports dédiés et adaptés
- Apporter et partager son expertise et son soutien technique juridique et fiscal pour tous lancements de produits ou opérations commerciales spécifiques à la clientèle patrimoniale
- Travailler en réseau avec les correspondants du Groupe CA (CAsa, filiales CR) et hors Groupe (Cabinets extérieurs, conseils clients ...)
- Se tenir constamment informé des évolutions juridiques, fiscales, économiques, de son domaine d’activité
- Veiller à la conformité et à la pertinence des conseils et préconisations données
C) Intervenir en réunion clients sur ses domaines d’expertise
De formation supérieure Master 2 Juridique / Fiscal, vous avez à votre actif 5 années d’expérience professionnelle sur un poste similaire.
Compétences recherchées :
1_COMPÉTENCES MÉTIERS
Compétences techniques sur le domaine d’activités
Maîtrise des outils digitaux
Maîtrise des outils et des process
2_APTITUDES RELATIONNELLES
Adaptabilité
Capacité à apprendre
Esprit d’équipe
Intelligence relationnelle
Qualité Ecoute
3_RESSOURCES PERSONNELLES
Autonomie et esprit de décision
Capacité à convaincre
Esprit de synthèse
Sens de l’organisation
4_ENGAGEMENT PERSONNEL
Engagement & Implication
Ouverture d’esprit et créativité
Sens du service client (interne/externe)